El Norte lidera la Liga europea

13 junio 2023 05:20

Jaime Pinedo

Última actualización
12 junio 2023 10:35

Jaime Pinedo

La clasificación de los 15 principales puertos de contenedores en la Unión Europea en número de TEUs manipulados en 2022 consolida el liderazgo el Puerto de Róterdam, por delante de Amberes-Brujas y apenas muestra una única variación en los puestos respecto a 2021, con Algeciras escalando una posición hasta el puesto 6 y Bremerhaven ocupando el séptimo puesto del enclave andaluz.

Cabe recordar que las autoridades portuarias de Amberes y Zeebrugge culminaron en abril de 2022 su fusión en la nueva entidad Puerto de Amberes-Brujas. Su volumen combinado alcanzó los 14,1 millones de TEUs en 2021 y los 13,58 millones en 2002, prácticamente un millón de TEUs menos por debajo del volumen de Róterdam (14,45 millones de TEUs).

Aparte de esto, el nuevo Top 15, según los datos recopilados para PortEconomics por su director, Theo Notteboom, refleja cómo 2022 trajo una relativamente fuerte disminución del tráfico en la mayoría de los 15 puertos, y solo Gioia Tauro y Marsella mostraron un crecimiento superior al 2%. Así, los primeros 15 puertos de la Unión Europea, movieron en su conjunto un 4,2% menos de TEUs en comparación con 2021 y un 3,2% menos que en 2019. La desaceleración económica, por tanto, se refleja en los volúmenes de contenedores manejados.

Al acecho del Top 15

Por otra parte, el tráfico de contenedores de los primeros siete puertos se mantiene por debajo de los volúmenes del año 2019, anterior de la pandemia, mientras que los puertos de la segunda mitad de la clasificación lograron crecimientos en el período 2019-2022.

Además, tres puertos del Top 15 de la UE terminaron el ejercicio 2022 con un tráfico total por debajo de los TEUs movidos en el año anterior a la crisis financiera de 2007: Hamburgo, Bremerhaven y Gioia Tauro.

Cabe destacar que La Spezia, Koper y Klaipeda manejaron más de 1 millón de TEU en 2022, mientras que Gotemburgo, Gdynia, Dublín y Trieste no están muy por debajo de la marca de 1 millón. Algunos de estos puertos podrían unirse al Top 15 de la UE en los próximos años.

Cabe tener en cuenta también que las estadísticas de tráfico correspondientes al primer trimestre de 2023 muestra disminuciones de tráfico en bastantes puertos: Róterdam (-11,6 %); Amberes-Brujas (-5,7%); Valencia (-10,5%); Algeciras (-0,8%; )Barcelona (-12,3%), etc. Sin embargo, la mayoría de los puertos esperan que los volúmenes de contenedores se recuperen en la segunda mitad del actual ejercicio.

Róterdam consolida su liderazgo

Róterdam, sede de la actual edición de TOC Europe, consolidó en 2022 su posición como el mayor puerto de contenedores de Europa con un total de 14,45 millones de TEUs manipulados, a pesar de un descenso del 5,5%. Los 15 principales puertos de la Unión Europea movieron el pasado año en su conjunto un total de 76,56 millones de TEUs, un 4,2% menos que en 2021.

El descenso observado en Róterdam alcanzo el 9,6% en toneladas. Como explica la Autoridad Portuaria de Róterdam, la diferencia en la caída porcentual expresada en TEUs y toneladas se debió a un fuerte aumento en las llegadas de contenedores completos desde Asia en los primeros nueve meses del año debido a la alta demanda de bienes de consumo. Al mismo tiempo, las exportaciones disminuyeron y se devolvieron muchos más contenedores vacíos.

El tráfico de contenedores aún se vio afectado en 2022 por las interrupciones en la cadena logística debido a la fuerte demanda de transporte en combinación con las dificultades asociadas principalmente a los bloqueos por la pandemia en China y a problemas de capacidad. Todo ello congestionó las terminales y centros de distribución tanto en los recintos portuarios como fuera de los mismos, acrecentando la incertidumbre sobre los tiempos de entrega.

El efecto Rusia

Por lo tanto, la carga de transbordo, en particular, se desplazó a otros puertos donde todavía había capacidad disponible. Asimismo, el volumen de carga hacia el interior de Países Bajos fue mayor en 2022. Sin embargo, la principal explicación para la disminución en el tráfico de contenedores fue la guerra en Ucrania y las sanciones posteriores contra Rusia. Antes de la guerra, más del 8% (en TEUs) del tráfico de contenedores de Róterdam estaba relacionado con Rusia. Róterdam tenía una cuota de mercado del 40% en este tráfico. Estos volúmenes casi desaparecieron después de marzo. En el cuarto trimestre, la alta inflación y el menor consumo, en combinación con las altas existencias, llevaron a una reducción adicional en el movimiento de contenedores. La consecuencia de todo esto fue que los fletes de los contenedores cayeron a niveles anteriores a la pandemia y los barcos pudieron navegar cada vez con mayor puntualidad a finales de año.

Amberes suma con Brujas

El Puerto de Amberes-Brujas celebró su primer aniversario el pasado 22 de abril tras su fusión, que remodeló profundamente el panorama marítimo-portuario de Europa. El nuevo puerto nació con el objetivo de convertirse en un puerto global, con nuevas inversiones y proyectos como respuesta al difícil contexto geopolítico.

El hecho de que los puertos puedan complementarse cuando sea necesario se refleja, entre otras cosas, en el cambio de volúmenes de contenedores de Amberes a Zeebrugge (Brujas). Debido a que Amberes casi alcanzó el año pasado su límite en términos de capacidad de contenedores, las empresas pudieron utilizar la plataforma de Zeebrugge para desviar allí sus tráficos de contenedores. Por lo tanto, estos volúmenes se pueden repartir ahora en dos plataformas, generando beneficios tanto para el Puerto de Amberes-Brujas como para los actores logísticos.

Retos operativos e incertidumbre

Como señala la Autoridad Portuaria de Amberes-Brujas, “los desafíos operativos en las terminales de contenedores y la congestión han disminuido lentamente desde el tercer trimestre de 2022”. “La incertidumbre económica y la inflación llevaron a una desaceleración global en la demanda de transporte de contenedores, y la cancelación de servicios, particularmente los de Extremo Oriente, junto con el conflicto de Ucrania, que hizo que el tráfico vinculado a Rusia fuera cayera dos tercios en el primer trimestre de 2023, hizo que el tráfico total de contenedores en los tres primeros meses del año haya caído un 6,6% en toneladas y un 7% en TEUs, en comparación con el primer trimestre de 2022.

Hamburgo acusa el difícil entorno

Al igual que en otros puertos, en Hamburgo el tráfico de mercancías está sometido también a un entorno económico desafiante. La persistente tensión geopolítica, las sanciones económicas de la UE contra Rusia, la alta inflación, la debilidad de la demanda y el consumo y las altas existencias en los almacenes, están restringiendo el tráfico manejo de carga en los puertos europeos. Con un total de 28,1 millones de toneladas movidas en el primer trimestre del año, el tráfico de mercancías en el Puerto de Hamburgo bajó un 10,2%, mientras que los contenedores cayeron un 16,9% por ciento con un total de 1,9 millones de TEUs manipulados.

Por otra parte, las escalas de portacontenedores de la clase Megamax (+18.000 TEUs) aumentó un 17,5% con 67 escalas.

Intermodalidad y resiliencia

Durante el primer trimestre, en el puerto alemán se transportaron por ferrocarril hacia y desde su hinterland un total de 11,6 millones de toneladas, un 3,4% menos que en el mismo período del año anterior. La caída en el tráfico marítimo de contenedores hizo que, en consecuencia, menos contenedores (-10,1% o 635,00 TEUs) fueran transportados por ferrocarril. La infraestructura interior del puerto y la intermodalidad demuestran ser factores esenciales para la resiliencia del puerto como hub logístico. El primer trimestre del año se desarrolló bajo unas difíciles condiciones operativas, especialmente para el transporte de contenedores. Algunas compañías navieras, por ejemplo, cancelaron escalas de barcos, mientras que varias huelgas afectaron en marzo las operaciones portuarias, dificultando que los operadores ferroviarios llenaran sus trenes.

Las navieras afinan sus estrategias

MSC opera la flota de portacontenedores más grande del mundo, con el 18,5% de la capacidad global en TEUs, casi 3 puntos más que Maersk, y tiene también el mayor programa de nueva construcción. Dicha estrategia de crecimiento de MSC, junto con la apuesta de Maersk por acelerar la integración vertical de su negocio, está detrás de la decisión anunciada el pasado 25 de enero por ambas navieras de poner fin a la alianza 2M a partir del 1 de enero de 2025.

Para fines de 2024, la flota de MSC habrá alcanzado una capacidad más o menos equivalente a la que aportaron MSC y Maersk a la 2M cuando se lanzó la alianza. En estos momentos, según datos de Alphaliner, la compañía suiza tiene una capacidad desplegada de 4,95 millones de TEUs repartidos en 753 buques, además de 1,66 millones de TEUs en pedido, con 127 buques cuya construcción está ya programada.

MSC se distancia

En el caso de Maersk, con un 15,4% de la capacidad total con 4,12 millones de TEUs de capacidad en 684 buques, la capacidad en pedido en se rebaja a 370.200 TEUs, en 29 buques, lo que acentúa aún más las diferencias entre ambos.

Cuando en enero de 2022, MSC superó a Maersk como la mayor línea naviera en capacidad de contenedores, su CEO, Soren Toft, aseguró que el tamaño no era un objetivo en sí mismo para la compañía. Sin embargo, está acometiendo en estos momentos el mayor programa de nueva construcción jamás visto, lo que le proporcionará una autonomía operativa total y no depender de compromisos operativos por el bien de una alianza de buques compartidos.

Por su parte, la naviera francesa CMA CGM no pierde el paso y con un 10,8% de la capacidad total en TEUS, repartidos em 624 buques, se consolida en la tercera posición, con la china COSCO en cuarta, con un 10,8% de los TEUs de la flota mundial en 464 buques.

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