AMBERES. VGP inicia una captación de fondos en efectivo mediante una ampliación de capital por la colocación privada de nuevas acciones dirigida a inversores institucionales internacionales (conocida como accelerated bookbuild offering o ABB). El objetivo es alcanzar unos ingresos brutos de aproximadamente 250 millones de euros.
VGP planea utilizar los fondos netos obtenidos principalmente para acelerar su cartera de inversiones, tanto en la adquisición de suelo como en el desarrollo de nuevos proyectos.
Cabe destacar que la firma ha firmado recientemente nuevos contratos de arrendamiento para instalaciones que iniciarán su construcción en 2026, sumando más de 100.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable.
Asimismo, la operación busca mantener un balance sólido, reduciendo el ratio de apalancamiento (gearing) del 35,3% actual a un 29,1% pro-forma.
Los datos operativos de VGP siguen mostrando un crecimiento sólido. En los primeros cuatro meses de 2026, la compañía ha firmado contratos de alquiler por valor de 34,4 millones de euros, elevando sus ingresos por rentas anualizadas comprometidas hasta los 486,4 millones de euros (un incremento del 12,6% interanual).
La operación se ejecuta bajo la modalidad de exclusión de derecho de suscripción preferente para los accionistas actuales (parcialmente a favor del accionista de referencia conforme a la normativa belga).
El consorcio bancario está liderado por J.P. Morgan SE y KBC Securities como coordinadores globales conjuntos, con el apoyo de Belfius Bank, Kepler Cheuvreux y BNP Paribas Fortis como colocadores (Joint Bookrunners).
Tanto VGP como el accionista de referencia han acordado un periodo de lock-up (restricción de venta de acciones) de 90 días.