LOGÍSTICA · El conflicto armado en Ucrania hace prever sanciones económicas a Rusia que afectarían al comercio y a la actividad logística

Guerra en Europa: la logística espera noticias

25 febrero 2022 05:20

Jaime Pinedo

Última actualización
25 febrero 2022 05:20

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El ataque de Rusia a Ucrania ha desencadenado una guerra con consecuencias desconocidas que despierta también inquietud en el sector logístico por las posibles sanciones económicas a Rusia y sus efectos colaterales sobre el comercio de bienes.

BILBAO/madrid. La operación militar iniciada por Rusia la madrugada del jueves con los primeros bombardeos sobre Ucrania confirmaron los peores temores en torno a un conflicto armado en Europa que, además de ocasionar la pérdida de vidas humanas, tiene también otras derivadas de índole político y económico.

Una consecuencia económica directa e inmediata del ataque ruso a Ucrania fue la caída del 4% del Ibex y el fuerte incremento del precio del petróleo, en medio de una gran preocupación sobre el equilibrio energético en una Europa fuertemente dependiente del suministro de gas ruso. Aunque el conflicto armado como tal, apenas está viviendo sus primeras horas, la incertidumbre sobre su evolución es máxima y está generando inquietud también en la comunidad logística internacional por sus posibles afecciones al comercio con una potencia del calibre de Rusia, sin olvidar las relaciones comerciales con Ucrania.

Posibles sanciones comerciales

Por el momento, las sanciones internacionales a Rusia se han limitado a la esfera diplomática y financiera, con la prohibición de entrada a territorio de la Unión Europea de altos funcionarios rusos, el embargo comercial contra las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, y el límite de acceso a mercados financieros por parte de Rusia.

Sin embargo, no es descartable que las potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea decidan aplicar medidas punitivas sobre Rusia en forma, por ejemplo, de sanciones comerciales que tendrían una consecuencia directa sobre el flujo de bienes y las actividades logística y transporte.

Impacto relativo

A pesar de que las relaciones comerciales entre Rusia y España se vieron afectadas cuando en 2014 Rusia ocupó militarmente la península de Crimea, tras lo cual la Unión Europea estableció ya importantes sanciones económicas y comerciales a Rusia que se han prorrogado sucesivamente, los intercambios comerciales entre los dos países han aumentado en los últimos años.

En todo caso, un análisis de dichos intercambios comerciales sugiere que el impacto del conflicto en forma de nuevas sanciones tendría un efecto limitado en el comercio de mercancías, ya que en términos de valor y volumen son los graneles líquido, como los hidrocarburos y el gas, los que acaparan la mayor parte de los intercambios.

Ademas, como consecuencia de lo anterior, el peso de las importaciones es notablemente mayor que el de las exportaciones, como reflejan las estadísticas de tráficos portuarios del pasado ejercicio. Según datos de Puertos del Estado, desde los puertos españoles se exportaron un total de 673.511 toneladas de mercancías a Rusia, frente a 19 millones de toneladas importadas, en su mayor parte hidrocarburos y gas.

En el caso de Bilbao, Rusia es su primer mercado en tráfico total con 5,5 millones de toneladas en 2021, un 54% más que el año anterior, principalmente por la mayor importación de crudo y gasoil.

Por su parte, el Puerto de Tarragona, tercero de España en volumen de tráfico con Rusia, con 2,8 millones de toneladas, no se muestra preocupado por posibles afectaciones en los tráficos con Rusia en caso de que la Unión Europea decidiera aplicar algún tipo de restricciones en las relaciones comerciales con ese país. Su presidente, Josep M Cruset dijo ayer que “el sector estaba preparado por esta circunstancia y podrá importar el crudo de petróleo desde los demás países exportadores”.

EL DATO

10.000

empresas. En España son alrededor de 10.000 las empresas que mantienen relaciones comerciales de importación o exportación con Rusia.

Rusia, un mercado interesante para España, pero no determinante

La Federación de Rusia es un mercado de 146 millones de consumidores. Según datos del ICEX, en 2020, España fue el 35º cliente de Rusia y el 19º suministrador, mientras que Rusia fue el 26º mercado de España y el 24º suministrador. A nivel comunitario, España fue el 11º suministrador (en 2019 fue el 12º) y el 10º cliente de la UE (en 2019 fue el 12º). La balanza comercial arroja un déficit tradicional para España por la adquisición de hidrocarburos (-1.002 millones de euros en 2018, -1.426 millones en 2019 y -698 millones en 2020). La tasa de cobertura fue del 66,9% en 2018, del 58,97% en 2019 y del 72,86% en 2020.

La devaluación del rublo en 2020 redujo las exportaciones españolas un 8,6% respecto al año anterior, situándose en 1.873,8 millones de euros. Prácticamente todas la partidas cayeron salvo la exportación de maquinaria y aparatos mecánicos, que aumentó un 39,19% y la exportación de otros productos químicos (12% de más). Por otro lado, la caída de los precios del petróleo y gas (principales partidas de importación) redujeron un 26% el valor de las importaciones españolas de 2020 en hasta los 2.571 millones de euros.

Se rompió así la tendencia creciente de los años precedentes, ya que tras el fuerte descenso de las exportaciones consecuencia de un rublo débil y el embargo ruso sobre productos agroalimentarios de la UE (afectó al 12% de la cifra de exportación española, si se toma de referencia 2013), desde 2016 se inicia una paulatina recuperación de las exportaciones y en 2017 alcanzaron los 1.914 millones de euros (19,87% más que el año anterior), en 2018 crecieron un 5,9% (2.028 millones de euros y en 2019 continuaron con una ligera subida del 1,9% hasta los 2.054 millones de euros.

Principales mercancías

Los principales capítulos exportados por España en 2020 fueron: maquinaria y aparatos mecánicos (17,1% del total); prendas de vestir no de punto (11,2%); vehículos automóviles (9,1%); prendas de vestir de punto (5,5%); conservas verdura o fruta, zumos (3,9%); materias plásticas y manufacturas de estas (3,7%); productos cerámicos (3,6%) y caucho y sus manufacturas (3,4%).

Las importaciones españolas tienden a crecer desde que en 2019 se iniciaran las compras de GNL ruso. El valor de las importaciones depende del precio internacional de los hidrocarburos, que representan entre el 70%-80% de nuestras compras, dependiendo de los años. En concreto, en 2020 los combustibles representaron el 75,5% del total, seguidos de fundición de hierro y acero (5,9%) y los productos químicos (2,2%). Nuestras importaciones disminuyeron considerablemente hasta 2016 y se recuperaron paulatinamente hasta alcanzar el máximo histórico de 3.476 millones de euros en 2019, un 13,7% más que el año anterior. En 2020, sin embargo, nuestras exportaciones disminuyeron un 26% debido a la pandemia.

En el periodo enero-noviembre de 2021 nuestras exportaciones aumentaron un 18,7% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas especialmente por las exportaciones de prendas de punto y automóviles, mientras que nuestras importaciones se incrementaron un 117,3% respecto al mismo periodo del año anterior, por el destacado incremento del 137,2% en la partida de combustibles, que representa el 82,7% del total importado. En número de empresas españolas exportadoras regulares en 2020 fue de 1.873, un 3% menos que en 2019.

De enero a noviembre de 2021, las exportaciones de España a Rusia crecieron un 18,7% respecto al mismo periodo de 2019, por el impulso del textil y la automoción

“Estamos tranquilos pero con la lógica inquietud”

“Estamos tranquilos pero con la lógica inquietud”

AirBridgeCargo (ABC), filial de la compañía rusa Volga-Dnepr y una de las principales aerolíneas de carga, que transporta desde productos sanitarios o textiles, hasta bienes industriales, animales vivos o mercancías peligrosas, mantiene una fuerte actividad en España, con carguero en Zaragoza y cuatro frecuencias desde Madrid, y que ha sido especialmente intensa durante la pandemia con el transporte de productos esenciales como las mascarillas,

Desde su base en Madrid, Susana Ugía, Sales Manager de AirBridgeCargo en España observa el conflicto ruso-ucraniano con inquietud por su posible evolución aunque con tranquilidad en lo que a la actual actividad de la aerolínea se refiere. “Estamos tranquilos porque somos una entidad privada y seguimos operando con normalidad en todo el mundo y no tenemos previsión de parar”, asegura, al tiempo que señala que ante la incertidumbre que una situación como ésta provoca “es lógico que se hagan especulaciones y conjeturas”, en referencia a posibles sanciones comerciales a Rusia que pudieran limitar la actividad logística.

Ugía, quien subraya que hace años que los aviones de AirBridgeCargo no transportan material militar, destaca el buen momento del sector de la carga aérea y su vital contribución a la sociedad durante la pandemia, en un momento en el que los aviones “no han parado”. “Quiero pensar que este conflicto se resolverá en breve”, concluye.

puerto de odessa

El Puerto de Odessa, principal hub logístico de Ucrania en el Mar Negro, fue objeto ayer del ataque de las tropas rusas para hacerse con su control. La compañía alemana HHLA opera desde 2001 Container Terminal Odessa (CTO) , la terminal de contenedores más moderna del país y en la que ha invertido más de 150 millones de euros en los últimos 20 años.

Ucrania, un socio menor

Las relaciones comerciales bilaterales entre España y Ucrania han sido siempre escasas y alejadas del potencial de ambas economías, siendo las exportaciones de Ucrania a España mucho más elevadas que las exportaciones de España a Ucrania. Así, en 2020 Ucrania ocupó el puesto 53 de nuestros destinos de exportación, y el 38 entre nuestros proveedores. España ha sido el 17º suministrador de Ucrania, y el 12º comprador.

En todo caso, las empresas españolas han mostrado un interés creciente por el mercado ucraniano según se ha estabilizado la economía tras la grave crisis provocada por la revolución de 2014. Con carácter general, existe un porcentaje elevado de las exportaciones españolas a Ucrania que se triangulan con otros países (Polonia, Hungría, Holanda o Rusia) o proceden de centros productivos de las empresas españolas en países vecinos (Polonia o Rusia) lo que hace que las estadísticas oficiales minusvaloren el mercado ucraniano de cara al empresario español.

El flujo de inversión, muy reducido, se venía canalizando a través de Holanda y Chipre, países con los que Ucrania tiene firmados Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) más favorables respecto a la imposición de los dividendos no reinvertidos y repatriados. Los flujos de inversión son en su mayoría retorno de inversiones de residentes locales que mantienen cuentas en el extranjero debido a la desconfianza en la evolución tradicionalmente errática de la economía del país.

“Total normalidad” en la línea Bilbao-Rusia de Finnlines

La naviera finlandesa Finnlines, del Grupo Grimaldi, opera desde hace más de 40 años un servicio para mercancía general y mercancía rodada entre el Puerto de Bilbao y Rusia (concretamente el puerto de San Petersburgo), además de otros puertos del Báltico y del norte de Europa. Como responsable comercial del servicio de Finnlines en Consignaciones Toro y Betolaza, agente de Finnlines desde 1977, Jorge Peidró comparte cierta inquietud en relación a la evolución del conflicto armado en Ucrania y las posibles afecciones a las relaciones comerciales con Rusia, aunque precisa que en estos momentos la situación es de “total normalidad” en lo que a la operatividad del servicio se refiere.

Precisamente en el día de ayer, el barco de Finnlines que cubre la relación de este servicio se encontraba operando en San Petersburgo y el servicio se mantiene sin ningún cambio. Según Peidró, no existe alarma a causa de esta situación y los volúmenes se mantienen “muy estables”, aunque ello no evita que la naviera observe con atención la evolución del mercado en función de las sanciones económicas que desde la Unión Europea se puedan imponer a Rusia.

Cabe reseñar que los buques de Finnlines navegan bajo pabellón finlandés, un país que, a pesar de formar parte de la Unión Europea, no pertenece a la OTAN, lo que de cara a Rusia situaría a la naviera en cierta posición de neutralidad.

El servicio de Finnlines conecta de forma directa el mercado español con Rusia para mercancía general con una frecuencia de una salida semanal. Cuenta con una moderna flota de buques multipropósito que aceptan carga ro-ro, break bulk y contenedores, con mayor ocupación en los tráficos de exportación, con cargas en crecimiento como los vehículos industriales.

Rusia, hub clave para la carga aérea de Inditex

El tráfico aéreo de España con Rusia también podría verse afectado por el conflicto político con Ucrania, ante la posible imposición de sanciones económicas por parte de Europa al país del este.

El foco de atención de la carga aérea ante la incertidumbre que está despertando este conflicto, se centra en los aeropuertos rusos, ya que el tráfico aéreo de España con Ucrania es testimonial, habiendo transportado con el aeropuerto de Kiev tan solo 74.107 kilos en 2021.

En contraposición, con los aeropuertos rusos se movieron un total de 26,29 millones de kilos en 2020 y 51,27 millones en 2021, lo que supone un incremento del 95% de un año para otro.

Entrando más en detalle, los principales aeropuertos rusos con los que España mantiene flujos de carga son Krasnojarsk y Sheremetyevo, este último en Moscú, donde también se encuentra el de Domodedovo.

Mientras que en el año 2020 el primero de ellos se encontraba en la segunda posición del ranking con 7,49 millones de kilogramos, por detrás del aeropuerto de Sheremetyevo, que recibió desde España 15,25 millones de kilogramos, en el año 2021 los puestos se intercambiaron, convirtiéndose el aeropuerto de Krasnojarsk en el de mayor relevancia para el tráfico aéreo español con Rusia, alcanzando los 28,69 millones de kilogramos operados.

Por su parte, el pasado año, el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, acumuló 21,77 millones de kilogramos, mientras que el de Domodedovo únicamente recibió 610.194 kilogramos.

Zaragoza, punto de conexión

Asimismo, el aeropuerto español más relevante en el tráfico aéreo con Rusia es el de Zaragoza, que movió un total de 33,72 millones de kilogramos en 2021.

Más concretamente, los dos aeropuertos con mayor tráfico aéreo desde Zaragoza son el de Sheremetyevo y el de Krasnojarsk, con 17,37 y 16 millones de kilogramos cargados, respectivamente.

Además, el aeropuerto de Zaragoza movió en 2021 con el aeropuerto de Domodedovo 147.375 kilogramos, 74.663 con el de Mineralnye Vody, y 71.042 kilogramos con el aeropuerto Ruso de Kazan.

Este importante nivel de carga entre el aeropuerto de Zaragoza con los de la Federación Rusa es fruto de la importancia del país como hub clave para la compañía española Inditex, que realiza el transporte de sus prendas desde el aeropuerto zaragozano.

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